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中国去年小麦进口创新高:八成来自澳美加,俄罗斯占0.5%

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-03-03  来源:大豆信息网  作者:大豆信息网  浏览次数:276

此前中国的小麦进口贸易基本来自于美国、加拿大、澳大利亚,合计占比超过八成。

“中国对小麦的需求,如果不是替代玉米用作饲料原料的话,差不多用一半配额就够了。”

林湛江是一位从事小麦进口贸易多年的贸易商。他认为,由于小麦自给率很高,中国其实并不缺小麦,之所以每年还要进口,主要是进口优质品种,调剂余缺。

2021年,中国进口小麦977万吨,进口量创下历史新高。多年以来,中国的小麦进口贸易基本来自于美国、加拿大、澳大利亚“三巨头”。尽管今年2月海关总署公告“允许俄罗斯全境小麦进口”,但到底能进口多少,实现多大比例的进口替代,仍有待后续观察。

纵观这20年来小麦进口的总体情况,进口小麦多是对优质品种的补充与调剂,对国内的口粮安全不会造成多大影响。2021年,小麦进口量达到历史最高,也仅占国内小麦产量(13694.6万吨)的7.1%。

当前小麦进口以澳美加为主

在进口配额的约束下,从2001年开始,中国的小麦进口量一直不温不火。从2014年以来,中国进口小麦维持在300-400万吨的规模。以2019年为例,小麦进口320.48万吨,只占配额的三分之一。

转折从2020年开始。这一年,小麦进口量暴涨至838万吨小麦,同比增长140.2%,占小麦进口配额的87%;2021年,小麦进口量在前一年的基础上,同比增长16.6%,达到977万吨,创下历史新高。同时,将全年进口配额用尽,达到配额的101.4%。

在小麦进口量“暴走”前,进口小麦多是对优质品种的补充与调剂。从小麦进口结构来看,中国主要从美国(硬红春麦)、加拿大(红皮春小麦)、澳大利亚(硬麦)进口强筋小麦品种,从澳大利亚(标准白麦)、美国(软红冬)进口弱筋小麦品种。

林湛江称,所有拿到配额的企业,都会优先考虑进口高附加值的小麦品种,也就是进口强筋或弱筋小麦。不过,考虑到国内的市场需求,基于价差进口贸易企业也会适当进口饲用小麦。

进口数据鲜明的反映了这一进口态势。一位农业领域专家对第一财经表示,以2021年为例,澳大利亚占28%、美国占27.9%、加拿大占26%,合计占81.9%。此外,中国从俄罗斯、乌克兰进口小麦占比极低。

其中,俄罗斯仅占0.5%,乌克兰没有进口。

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2021年中国小麦进口情况。图表来源:广东华南粮食交易中心

小麦进口渠道多元化

农业农村部小麦市场预警监测首席分析师曹慧对第一财经记者表示,虽然国内优质小麦市场的供需缺口,仍依赖国际市场,但这部分市场缺口的增幅并没有想象中的那么快。自2017年以来,国内就不断推进农业供给侧结构性改革,开始扩大强筋或弱筋小麦种植面积,虽然国产品质可能跟国外仍存在差距,但并非完全不可以替代。

不过,小麦进口贸易却面临着进口来源单一、渠道布局不尽合理的风险。

根据中国农业大学经济管理学院教授赵霞、韩一军主持的专项课题成果,2019年,全球出口小麦的国家除中国共涉及88个,而中国小麦进口量的90%以上集中在加拿大、澳大利亚、法国、哈萨克斯坦和美国,渠道分布过于集中,进口来源有限。长期以来,由于加拿大小麦价格低、品质高,优势明显,中国小麦进口量最大的国家都是加拿大,多数年份占中国小麦进口总量的50%以上。但加美关系密切,加拿大内政长期受美国影响较大,中国小麦进口过度集中在加拿大市场的风险较高。

因此,该专项课题成果认为,短期来看,基于国内小麦的结构性供需矛盾,优质高筋小麦的市场供需缺口仍需由国际市场供给。可以从哈萨克斯坦增加优质小麦进口以补充国内需求;中长期来看,对于普通小麦,中国可逐渐增加从俄罗斯、乌克兰的进口。

作为新兴的小麦出口国,俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦的出口量正在不断提高,冲击着全球出口小麦“旧秩序”。从2017年开始,俄罗斯超越美国和欧盟成为全球最大的小麦出口国。2021/22年度,俄罗斯、乌克兰的小麦出口总量占到全球29%。业内称,世界小麦出口市场格局、出口竞争力和贸易流向的变化,为各小麦进口国调整进口来源结构、多元化进口来源结构提供了机会。

目前,中国对俄罗斯、乌克兰的小麦进口量很小。上述农业领域专家透露,2021年,中国从俄罗斯进口4.88万吨,占总进口量(977万吨)的0.5%。

不过,也有机构统计称,2021年从俄罗斯运往中国的小麦为5.5万吨左右。

中俄小麦进出口贸易逐步壮大

一直以来,由于受到小麦进口配额管理、中俄两国检验检疫标准差异和物流运输瓶颈等多方面条件制约,俄罗斯远东地区小麦始终没有成规模出口到中国。

2016年1月26日,原国家质量监督检验检疫总局就发布第8号公告,允许符合中国进口检验检疫要求的俄罗斯小麦输往中国。根据公告附件《进口俄罗斯小麦植物检验检疫要求》,允许进口俄罗斯小麦的产地仅限4个地区。

2017年,内蒙古自治区满洲里口岸开始进口俄麦,其中大部分俄麦在满洲里进行落地加工。2020年7月,满洲里海关对外宣称,2020年上半年,中国最大陆路口岸--满洲里口岸进口俄罗斯小麦1.7万余吨,创历史新高。

2021年10月19日,中粮集团从俄罗斯进口的667吨小麦抵达黑河口岸,脱箱卸货到当地海关监管库。这是中国首次成规模地从俄罗斯远东地区进口小麦,这打开了中俄农业合作的一个新渠道。

2022年2月4日,俄罗斯与中国签订《关于俄罗斯输华小麦植物检疫要求议定书补充条款》,随后2月23日,海关总署发布2022年第21号公告,允许俄罗斯全境小麦进口。不过,俄罗斯小麦,特指在俄罗斯联邦境内且未发生小麦矮腥黑穗病的地区种植的,仅限于加工用途的春小麦。

前述中国农业大学专项课题成果认为,从产出能力来看,未来十年间,黑海地区的小麦产出具有较大的增长空间。未来在进行“一带一路”沿线国家农业投资的过程中,应以加强对粮食产业链控制为核心。黑海地区小麦能否在一定程度上替代传统小麦出口国,主要取决于其小麦种植品种和出口结构的变化。其次,小麦的蛋白质含量高出玉米一半,饲用小麦可作为饲用玉米和大豆的替代品。俄罗斯等地的饲用小麦品质较好,如果放开该国饲用小麦进口,不但能弥补蛋白供应不足,还可能有效降低饲料成本。

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